Paramétrer les accès aux fonctionnalités grâce aux rôles

Grâce aux rôles, vous pouvez choisir qui a le droit de faire quelles actions sur Concord (droit de signer un contrat, de modifier un modèle, de supprimer un contrat, etc.). Il existe deux types de rôles :

  • les rôles "Système" (Administrateur, Utilisateur, Lecture seule) qui sont paramètrés et non-modifiables ;
  • les rôles "Personnalisés", que vous pouvez créer librement et choisir précisément les actions autorisées ou interdites.

Important : Par défaut le premier utilisateur créé pour l'entreprise est l'Administrateur. Tous les utilisateurs suivants ont un rôle "Utilisateur".

Pour changer un utilisateur de rôle :

  • Ouvrez les options, cliquez sur « Droits d’accès », puis sur "Accès aux fonctionnalités" à gauche
  • Cliquez sur le rôle que vous souhaitez attribuer à l'utilisateur
  • Cliquez sur "Ajouter / Modifier" dans "Utilisateurs ayant ce rôle". L'utilisateur sera alors automatiquement associé à ce nouveau rôle (pas besoin de le supprimer de son rôle précédent)

Pour créer un rôle personnalisé :

  • Ouvrez les options, cliquez sur « Droits d’accès », puis sur "Accès aux fonctionnalités" à gauche
  • Cliquez sur « Créer un nouveau rôle » en haut à droite
  • Saisissez le « Nom du rôle », sa « Description », choisissez les fonctionnalités autorisées ou interdites, puis cliquez sur « Créer le rôle »

 

Les fonctionnalités que vous pouvez autoriser ou interdire : 

  • Édition d'un contrat en projet
  • Signature d'un contrat
  • Ajout de pièces jointes sur un contrat en projet
  • Invitation de personnes à négocier un contrat
  • Commenter les contrats
  • Édition d'un contrat signé
  • Ajout de pièces jointes sur un contrat signé
  • Édition des personnes ayant accès à un contrat signé
  • Édition d'un modèle
  • Création et modification des tags
  • Lister tous les tags

 (Fonctionnalité disponible avec les abonnements Standard, Plus et Entreprise)

 

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